本片以朝鲜初期时代为背景，戏说了朝鲜世祖篡位的历史。乱臣后代金乃敬（宋康昊 饰）拥有看面相识人的技能，但却由于身份卑微只能和妹夫（赵郑锡 饰）还有儿子镇衡（李钟硕 饰）隐居于荒野。汉阳最大妓院的老板娘（金惠秀 饰）专程来拜访了金乃敬，并游说他前去汉阳靠看相赚钱，但却遭到了镇衡的不理解。来到汉阳后的金乃敬步步为营，赚到了大钱并得到了忠臣金宗瑞（白允植 饰）的赏识，甚至获得了国王的信赖。可是由于出色的才能金乃敬不得不卷入了国王的亲弟弟首阳大君（李政宰 饰）争夺王位的争斗中，并且还连累了已经改名换姓中了状元的儿子镇衡。金乃敬决定帮助金宗瑞和小国王破坏首阳大君的阴谋，可是他能看透人心却不能决定人的命运。历史的洪流还是不停地流逝着。
演员：朱珠 杰克·基默 杨佩里 克拉拉·王 鲁比·麦考利斯特 奥斯丁·阿梅里奥 马拉奇·克利里 瑞秋·塞诺特 萨拉·巴斯金 兴·穆萨·钟 Steven·Allen Annie·Marie·Elliot Scott·Callenberger Christopher·Collins Ingrid·Pilley Winona·Romy Alex·Meltsin Sean·McGuiness Darnell·Robinson Presley·Walker
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演员：宋芸桦 林美秀 刘冠廷 李雪 陈以文 蔡昌宪 林雨宣 林志儒 王传一 王明台 潘丽丽 陈季霞 李国强 柯炜林 朱德刚 谢章颖 曾敬骅 汤毓绮 方郁婷 胡智强 许莉廷 纪亮竹 陈竹升 林泽凯 百白 林道禹 萧东意 詹馥瑄 陈俊成 黄丞邦 廖邱堃 江澄瑄 姜予 卢尉宁 王靖惇 周家宽
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