本片分为四个故事：《黑发》居住在京都的武士（三國連太郎 饰）厌倦了贫苦的生活，他抛弃妻子（新珠三千代 饰），与一个贵族小姐（渡辺美佐子 饰）结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑，他再次与前妻相遇，结果却出人意料；《雪女》狂风暴雪的一日，青年（仲代達矢 饰）在山上邂逅美丽的雪女（岸恵子 饰）。雪女爱慕青年，饶他不死，但青年不得将这次相遇告知外人；《无耳芳一的故事》盲僧芳一（中村賀津雄 饰）的琵琶弹唱连鬼魂也分外欣赏，但经常与鬼接触势必折损阳寿，寺中的长老决定拯救芳一；《茶杯中》武士关内（中村翫右衛門 饰）喝茶时发现茶碗有一个陌生人的面孔，他打破茶碗，却引来了一个不速之客。 本片根据小泉八云同名短篇小说改编，并荣获1965年戛纳电影节评委会特别奖、1966年每日电影最佳艺术指导和最佳摄影两项大奖。
演员：昆泰莎·斯文戴尔 迪伦·贝克 吉莲·安德森 贾思敏·萨沃伊·布朗 派特里克·费斯克勒 凯文·麦克唐纳德 亨特·狄龙 扎克·切利 汉娜·爱宾德 阿曼达·菲克斯 莎拉·谢尔曼 亚瑟·康提 杰克·黑文 伊娃·维克托 杰西卡·麦克劳德 阿瓦隆·法斯特 瑞安·麦克尤恩 露易丝·韦尔德 乔丹娜·萨默尔 威利·麦吉
热度：249°C
演员：Kellen·DeRuy 凯拉·帕金斯 杰森·克罗伊 德鲁·马维克 杰莎·弗拉克斯 罗尼·乔纳 艾丽卡·黛儿 希瑟·哈洛 Kyle·Rappaport 艾莉·帕克 Dixie·Gers Charlie·Skinner-Cheverie Conner·Holden Daniel·Benedict Steven·Hugh·Nelson
热度：490°C