经过生死考验的新免武藏（三船敏郎 饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）的举荐下侍奉大名，并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺，他离开等待自己的阿通（八千草薰 饰），四处云游挑战强者。 一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场，适逢馆主清十郎（平田昭彦 饰）外出，内中徒众一一落败，武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心，几番设计谋害武藏，皆被破解。而另一方面，武藏却与阔别已久的阿通和朱实（冈田茉莉子 饰）不期而遇，刀光剑影中，武藏对爱情作出了断，也完成了和宿敌佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）的初次相逢……
演员：朱珠 杰克·基默 杨佩里 克拉拉·王 鲁比·麦考利斯特 奥斯丁·阿梅里奥 马拉奇·克利里 瑞秋·塞诺特 萨拉·巴斯金 兴·穆萨·钟 Steven·Allen Annie·Marie·Elliot Scott·Callenberger Christopher·Collins Ingrid·Pilley Winona·Romy Alex·Meltsin Sean·McGuiness Darnell·Robinson Presley·Walker
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演员：宋芸桦 林美秀 刘冠廷 李雪 陈以文 蔡昌宪 林雨宣 林志儒 王传一 王明台 潘丽丽 陈季霞 李国强 柯炜林 朱德刚 谢章颖 曾敬骅 汤毓绮 方郁婷 胡智强 许莉廷 纪亮竹 陈竹升 林泽凯 百白 林道禹 萧东意 詹馥瑄 陈俊成 黄丞邦 廖邱堃 江澄瑄 姜予 卢尉宁 王靖惇 周家宽
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