弗朗西斯（伊蒙·欧文斯 Eamonn Owens 饰）生活在一个不幸的家庭之中，父亲是个酒鬼，每每喝醉了酒就会对懦弱又精神不稳定的母亲拳打脚踢。乔伊是弗朗西斯唯一的朋友，两人常常以取笑捉弄菲利普（Andrew Fullerton 饰）为乐。残酷的现实让弗朗西斯喜欢躲进漫画中的神奇世界里，脑袋里充满了稀奇古怪的幻想。 母亲终于精神崩溃被送进了疯人院，无法忍受父亲暴力的弗朗西斯离开了故乡前往柏林谋生，当他再度回到故里时发现，母亲选择了自杀。因为一场恶作剧，弗朗西斯被送进了感化院，在那里，他遭受了非人的待遇。是宗教信仰支持着他继续生活下去。离开了感化院，弗兰西斯在屠宰场里找到了一份工作。
演员：朱珠 杰克·基默 杨佩里 克拉拉·王 鲁比·麦考利斯特 奥斯丁·阿梅里奥 马拉奇·克利里 瑞秋·塞诺特 萨拉·巴斯金 兴·穆萨·钟 Steven·Allen Annie·Marie·Elliot Scott·Callenberger Christopher·Collins Ingrid·Pilley Winona·Romy Alex·Meltsin Sean·McGuiness Darnell·Robinson Presley·Walker
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演员：宋芸桦 林美秀 刘冠廷 李雪 陈以文 蔡昌宪 林雨宣 林志儒 王传一 王明台 潘丽丽 陈季霞 李国强 柯炜林 朱德刚 谢章颖 曾敬骅 汤毓绮 方郁婷 胡智强 许莉廷 纪亮竹 陈竹升 林泽凯 百白 林道禹 萧东意 詹馥瑄 陈俊成 黄丞邦 廖邱堃 江澄瑄 姜予 卢尉宁 王靖惇 周家宽
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